El Banco de la Provincia de Córdoba supera ampliamente sus expectativas iniciales con la colocación de Obligaciones Negociables Clase I y II, reafirmando su solidez financiera y la confianza del mercado.
El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) ha marcado un hito estratégico al regresar al Mercado de Capitales después de ocho años, concretando una exitosa emisión de Obligaciones Negociables (ON) simples Clase I y Clase II. La operación alcanzó un monto conjunto superior a los U$S 33 millones, superando notablemente las expectativas iniciales de U$S 20 millones y reflejando la confianza del mercado en la solvencia de la entidad.
Bancor desempeñó un rol central en esta operación, actuando como emisor, organizador y colocador de sus propias Obligaciones Negociables. Para la colocación, contó con el apoyo de Becerra Bursátil, Dracma Investments, S&C Inversiones y Petrini Valores como agentes colocadores.
La emisión se estructuró en dos clases diferenciadas para adaptarse a distintas preferencias de inversión:
• Clase I (en pesos):
◦ Monto emitido: $26.094.261.589.
◦ Tasa de interés: Variable, TAMAR más 3%.
◦ Plazo: 12 meses.
◦ Pagos: Intereses trimestrales y amortización íntegra al vencimiento.
• Clase II (en dólares):
◦ Monto emitido: U$S 13.294.312.
◦ Tasa de interés: Fija, 6,75%.
◦ Plazo: 12 meses.
◦ Pagos: Intereses trimestrales y amortización íntegra al vencimiento.
La integración de esta emisión está prevista para el 22 de agosto de 2025.
Este exitoso regreso al mercado de capitales no solo representa una oportunidad confiable para clientes e inversores de Bancor, sino que también reafirma la presencia y solidez del banco en la estructuración de alternativas de inversión competitivas. Con estas colocaciones, Bancor se reinserta como emisor, consolidando su posición en el panorama financiero.
