La entidad cordobesa recibió ofertas que casi duplicaron el monto inicial, permitiendo adjudicar tres clases de Obligaciones Negociables destinadas a financiar el sector productivo y a las familias de la provincia.

El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) concretó una nueva y exitosa emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado de capitales, logrando adjudicar un total equivalente a USD 75 millones. La operación despertó un fuerte interés entre los inversores, reflejado en una demanda total que alcanzó los USD 134,5 millones, lo que permitió a la institución ampliar el monto indicativo previsto originalmente.

Esta colocación representa la segunda intervención de la entidad desde su regreso al mercado financiero en 2025, tras ocho años de ausencia. Con este paso, Bancor busca afianzarse como un emisor recurrente y profundizar la diversificación de sus fuentes de fondeo.

Detalles de la operación y financiamiento

Ante el elevado volumen y las condiciones favorables de las ofertas, el banco decidió ampliar el monto inicial en USD 20 millones, alcanzando el límite máximo disponible de su programa de ON vigente. La emisión se dividió en tres clases diseñadas para equilibrar la liquidez y las necesidades estratégicas de la entidad:

• Clase V (UVA): Fue la de mayor peso, con una adjudicación de 34.387.337 UVA (aprox. USD 47,6 millones), a una tasa fija del 6,75% y un plazo de 24 meses.
• Clase IV (Dólares): Se emitieron USD 20 millones a una tasa fija del 5,95% con un vencimiento a 36 meses.
• Clase III (Pesos): El monto alcanzó los $11.000 millones (aprox. USD 7,3 millones), con una tasa variable de TAMAR + 2,5% y un plazo de 12 meses.

La fecha de emisión y liquidación de estos instrumentos está programada para el próximo lunes 10 de agosto de 2026.

Impulso a la economía regional

Los fondos captados tendrán un destino netamente productivo y social. Según informó la institución, el capital se utilizará para financiar proyectos de familias cordobesas, empresas y diversos sectores productivos, funcionando como una herramienta estratégica para el desarrollo económico de la provincia.

En esta oportunidad, Bancor no solo actuó como emisor, sino también como organizador y colocador, contando con el respaldo de importantes entidades financieras y agentes del mercado como Santander, Galicia, Macro Securities, Puente, y Balanz, entre otros. Esta sinergia refuerza la posición financiera del banco y su capacidad de acompañamiento a los distintos segmentos de la economía local.